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  • jssimongodin

C'est quoi un profil d'épargnant ?

C'est définir vos caractéristiques en tant qu'épargnant, et vous permettre de mieux réfléchir à la pertinence de vos placements.


Le questionnaire abordera :

  1. votre situation personnelle

  2. votre situation patrimoniale

  3. votre expérience financière

  4. votre connaissance des produits financiers

  5. votre tolérance au risque

Ainsi, le score obtenu (maximum 100) permettra de détailler :


a) Votre capacité à prendre des risques

b) Votre expérience c) Votre volonté de prendre des risques

d) Le niveau de connaissances financières

- FCPI / FIP / FCPR - Produits structurés - SCPI - Produits à effet de levier

e) Votre sensibilité extra-financière : - Activités environnementales - Objectif environnemental ou social - Incidences négatives


Au final, l'objectif est l'adéquation entre le produit financier souscrit et votre profil d'épargnant.


J’Aime à Bien vous Accompagner ®






KYC_PP_Vierge_2023-08-22
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