C'est définir vos caractéristiques en tant qu'épargnant, et vous permettre de mieux réfléchir à la pertinence de vos placements.
Le questionnaire abordera :
votre situation personnelle
votre situation patrimoniale
votre expérience financière
votre connaissance des produits financiers
votre tolérance au risque
Ainsi, le score obtenu (maximum 100) permettra de détailler :
a) Votre capacité à prendre des risques
b) Votre expérience c) Votre volonté de prendre des risques
d) Le niveau de connaissances financières
- FCPI / FIP / FCPR - Produits structurés - SCPI - Produits à effet de levier
e) Votre sensibilité extra-financière :
- Activités environnementales
- Objectif environnemental ou social
- Incidences négatives
Au final, l'objectif est l'adéquation entre le produit financier souscrit et votre profil d'épargnant.
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